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文章作者:股票基金 上传时间:2019-09-18

  经济学家和策略师周二发布的研究报告,联邦公开市场委员会在周三的政策决策中不太可能调整对2017年加息两次的预期,或许也不会太大幅度调整长期点阵图,因为现在官员们要判断特朗普政府的政策将如何影响经济还为时过早。法国巴黎银行、摩根大通、摩根士丹利等机构预计美联储将维持2017-2018年点阵图不变或者几乎没有变动。

今年1月,标普500指数上涨5.6%。标普和道指均创2016年3月以来最佳单月表现。

时间

事件

重要性

前值

市场预测

结果

03:00

美国11月政府预算

-442亿美元

-115亿美元

-1367亿美元

05:30

美国上周API原油库存变化

-220万桶

-146.7万桶

468万桶

美国上周API汽油库存变化

82.8万桶

260万桶

391万桶

美国上周API精炼油库存变化

39.4万桶

-16.7万桶

23.3万桶

07:30

澳大利亚12月Westpac消费者信心指数

101.3

97.3

澳大利亚12月Westpac消费者信心指数月率

-1.1%

-3.9%

07:50

日本第四季度短观报告大型制造业景气判断指数

6

10

10

日本第四季度短观报告大型制造业前景指数

6

9

8

日本第四季度短观报告大型非制造业前景指数

16

18

16

日本第四季度短观报告大型非制造业景气判断指数

18

19

18

08:30

澳大利亚11月新车销售月率

-2.4%

-2.4%

澳大利亚11月新车销售年率

1.2%

1.2%

12:30

日本10月工业生产年率终值

-1.3%

日本10月设备利用指数月率

-2%

日本10月工业生产月率终值

0.1%

15:45

法国11月消费者物价指数年率终值

0.5%

法国11月消费者物价指数月率终值

0.0%

法国11月消费者物价调和指数月率终值

0.0%

法国11月消费者物价调和指数年率终值

0.7%

16:00

中国11月新增人民币贷款

6513亿人民币

7107亿人民币

中国11月社会融资规模

8963亿人民币

11000亿人民币

中国1-11月实际外商直接投资年率

4.2%

中国11月M0货币供应年率

7.2%

7.7%

中国11月M1货币供应年率

23.9%

22.6%

中国11月M2货币供应年率

11.6%

11.5%

16:15

瑞士11月生产者进口物价指数年率

-0.2%

-0.7%

瑞士11月生产者进口物价指数月率

0.1%

-0.1%

17:30

英国10月三个月ILO失业率

4.8%

4.8%

英国10月三个月ILO失业人数变化

-3.7万

英国10月三个月ILO就业人数变化

4.9万

5.0万

英国10月三个月平均工资年率(包括红利)

2.3%

2.3%

英国10月三个月平均工资年率(不包括红利)

2.4%

2.6%

英国11月失业率

2.3%

2.3%

英国11月失业人数变化

0.98万

0.65万

18:00

瑞士12月ZEW投资者信心指数

8.9

18:00

欧元区10月工业生产年率

1.2%

0.8%

欧元区10月工业生产月率

-0.8%

0.1%

21:30

美国11月零售销售月率

0.8%

0.4%

美国11月核心零售销售月率

0.8%

0.5%

美国11月生产者物价指数月率

0.0%

0.1%

美国11月生产者物价指数年率

0.8%

美国11月核心生产者物价指数月率

-0.2%

0.2%

美国11月核心生产者物价指数年率

1.2%

1.3%

22:15

美国11月商业库存月率

0.1%

-0.1%

美国11月制造业生产月率

0.2%

-0.2%

美国11月工业生产月率

0.0%

-0.4%

美国11月产能利用率

75.3%

75.0%

23:30

美国上周EIA原油库存变化

-238.9万桶

-111.09万桶

美国上周EIA汽油库存变化

342.5万桶

189.02万桶

美国上周EIA精炼油库存变化

250.1万桶

63.04万桶

 全美房地产经纪人协会周三公布的数据显示,美国未决房屋销售去年12月上涨0.5%,是去年3月以来的最高值。

  今日已经公布及即将公布的国际经济数据

重点关注哪些数据?

  在连续11个月按兵不动之后,美联储将在12月15日的利率决议中实施近10年来第二次加息。一旦美联储打开加息大门,英国央行或许会追随美联储步伐选择加息。多数经济学家认为,英国央行转向中性立场预示着利率终将上升。英国央行上周五公布的一项调查也显示,因英镑在英国公投脱欧之后大幅贬值,英国人预计未来一年英国通胀将大幅上升,认为加息已在路上。

经济数据方面,美国1月ADP就业人数增加23.4万,大幅好于预期的18.5万。北京时间本周五(2月2日)晚上9:30,美国将发布备受关注的非农数据。ADP报告被投资者和分析师用来寻找关于非农就业报告的线索。

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助推股市的因素

  美股收高,三大股指均创历史新高,道指逼近2万关口。市场密切关注美联储会议结果及会议声明。周二盘中道指最高攀升至19,953.75点,距20000点关口仅一步之遥。市场期待已久的联邦公开市场委员会货币政策会议将在本周二、三召开。如果市场预期正确的话,美联储将在明天宣布2016年的首次加息行动。但对交易员而言,重要的问题是联储会议声明立场如何。

ICE美元指数在美联储公布公布1月声明后先涨后跌。

  原标题:BMFN:全球经济分析概要

美联储发表货币政策声明表示,维持利率不变,符合市场预期。但美联储预期通胀“今年将走高”,这被视为3月将加息的信号。美联储一改此前“物价近期下跌”的措辞,表示通胀可能在2%的目标附近维稳。 此外,此次声明指出,“近几个月来,基于市场的通胀补偿措施已有所上升”,这是对12月的一个调整,当时只是指出这些指标“仍然很低”。这是耶伦作为美联储主席主持的最后一次会议。2月3日,鲍威尔将接替耶伦出任美联储主席一职。

  欧洲市场

美国三大股指本周一度大跌,分析师表示债券收益率上升将部分资金抽离股市。本周二,10年期美债收益率在触及三年新高后交投于2.72%附近。

  亚太市场

美国经济扩张、公司利润上涨、对美国近期通过的税改法案的热情及其它有利于商业的政策都支撑了股市上涨。周二美股的大跌反映了美股开年表现强劲后市场对于股市回调的预期。

  截至纽约时间下午16:30时(北京时间12月14日凌晨05:30时)标准普尔指数上涨14.74点,涨幅0.65%,至22571.72点;道琼斯工业平均指数上涨114.78点,涨幅0.58%,至19911.21点;纳斯达克指数上涨51.29点,涨幅0.95%,至5463.83点。

标普500指数收涨1.38点,涨幅0.05%,报2823.81点。标普500指数涨幅受到抑制,因卫生保健股下跌1.4%。周二有消息称,亚马逊、伯克希尔·哈撒韦与摩根大通将合作设立一家医保公司,旨在为各自的雇员及家属提供价格合理、透明的高品质医保服务,引发在美上市的医疗保健类股遭到抛售。美国总统特朗普在周二的国情咨文中也誓言将打压药价。

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金价小幅收涨,美联储基调偏鹰对金价有所打压,但美指回落又再度提振金价。现货黄金报1345.29美元/盎司,涨幅0.50%。

  汇通网报道,中国银监会主席尚福林表示,要严控合规、信贷风险。要摸清"僵尸企业"融资情况,加快不良贷款处置。要严控流动性风险。中国保监会北京时间周二召开专题会议,保监会主席项俊波指出,保险资金一定要做长期资金提供者,而不是短期资金炒作者。保险业助推中国制造,就是要做善意的财务投资者,不做敌意的收购控制者。

MNI指数显示,芝加哥PMI下滑2.1个点至65.7。该数据在50以上显示扩张。然而,美国就业成本在去年四季度上涨0.6%。

  全球房产服务顾问公司世邦魏理仕集团指出,2016年英国房地产投资跌至2012年来最低水平,而2017年,这一水平还将继续恶化。该公司预测,2016年英国房地产投资总额为490亿英镑,较之前一年的690亿英镑下滑了30%之多。CBRE指出,投资者对全球经济和英国脱欧的担忧,是导致房地产投资下滑的最关键原因。中国金融市场的动荡和全球资本流动减少也是一部分原因。

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  截至北京时间09:50,日经225指数报19229.03点,下跌21.49点,跌幅0.11%;韩国综合指数报2034.14点,下跌1.84点,跌幅0.09%;澳交所普通股指数5585.50点,上涨40.45点,涨幅0.73%。新西兰50指数报6842.23点,下跌7.98点,跌幅0.12%。香港恒生指数报22590.18点,上涨143.48点,涨幅0.64%。

美股主要股指表现

  截止发稿,上海综合证券指数报3149.3774点;沪深300指数报3396.70点。

纳斯达克综合指数收涨9.00点,涨幅0.12%,报7411.48点。今年1月,纳斯达克指数上涨7.4%,创2015年10月以来最大月度涨幅。

  英国国家统计局周二发布的数据显示,英国11月CPI年率升幅高于预期值1.1%,创逾两年高位,因服装和天然气价格上涨。ONS称,服装、汽车燃料和诸如电脑和笔记本电脑等设备价格的走高推升了英国11月CPI年率。分析认为,来自ONS的最新数据增加了因英镑下跌和油价走高导致通胀压力加大的证据。彭博调查的分析师中,有近2/3认为英国央行下一次将加息,因到2017年初英国通胀可能升破2%的目标位。

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta在研报中指出,市场继续低估美联储未来几年在经济好转情况下稳步加息的“意愿和愿望”。减税的全面效果将在2019年实现,目前市场预计今年3次加息、明年加息1次。美联储长期点阵图如果3月份有所升高,“我们不会感到惊讶”。

  英国金融时报100指数上涨78.15点,涨幅1.13%,报6968.57点;德国DAX指数上涨94.44点,涨幅0.84%,报11284.65点;法国CAC指数上涨43.10点,涨幅0.91%,报4803.87点。

美国当地时间周三(1月31日),美联储货币政策会议暗示3月加息后,三大股指高位回落,一度全部转跌,此后反弹最终收涨,并创2016年3月以来最大月度涨幅。

  美国市场

其他资产表现如何?

  美国较短期公债收益率升至今年最高水准,两年期公债收益率更是创下逾六年高位,市场普遍预计美联储将在周三的联邦公开市场委员会会议上决定升息。绝大多数投资人预计美联储将在周三宣布加息,为去年12月会议上升息至0.25-0.50%以来首次。这带动了对公债的温和抛售,较短期公债收益率被推升至高位。

周三,欧洲股市收盘多数下跌。德国DAX指数收跌2.21点,跌幅0.02%,报13195.50点;英国富时100指数收跌54.23点,跌幅0.71%,报7533.75点;法国CAC40指数收涨8.72点,涨幅0.16%,报5482.50点。

  澳新银行(ANZ)-罗伊摩根消费者信心调查显示,在12月11日结束的当周,澳大利亚的消费者信心急剧下滑了4.4%。该调查显示,该指数现在处于5月以来的最低水平。基于未来12个月的经济情况,以及现在是否是购买家居用品好时点的观点来看,有关细节都显示该指数创下了最大的跌幅。

市场专家怎么说?

Edward Jones投资策略师Kate Warne表示,“我们应该习惯利率继续攀升的环境。这并不意味着股市会出现断崖式下跌”。她指出,更多的波动性与“经济增长步伐的不确定性及收益增长”有关。

道琼斯工业平均指数收涨72.50点,涨幅0.28%,报26149.39点。道指一天内大涨262点,其中波音公司向道指贡献了近115点。

石油期货上涨,美国WTI原油周三收盘至64.77美元/桶,涨幅0.42%;ICE布伦特原油周三收盘至68.87美元/桶,涨幅0.51%。

ADS Securities分析师Konstantinos Anthis表示,“市场似乎欣赏美国总统特朗普昨晚发布的平淡的国情咨文。”他表示,“我们相信交易商们为特朗普低调处理美国贸易关系、专注国内计划而感到如释重负。但只要国债能够提供更高的收益率,它可能就不注意将投资者的注意力转移到股市之上。”

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