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广发股票制定增集资不超越150亿元,广发股票拟

文章作者:关于金沙 上传时间:2019-09-19

广发证券 今晚发布公告,该公司拟非公开发行不超过11.8亿股A股股票,募集资金总额不超过150亿元。发行对象为包括吉林敖东 在内的不超过十名的特定对象,公司股东吉林敖东拟认购的金额为33.35亿元。

广发证券 昨日晚间披露定增预案,拟定增不超11.8亿股,募资不超150亿元,净额将全部用于补充公司资本金和营运资金。

公告称,此次发行扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。此次募集资金主要用于以下方面:加快推进集团化战略,增加对全资子公司的投入;提升证券金融服务能力,用于融资融券、股票质押等资本中介业务;大力拓展FICC业务,主要用于固定收益等投资;进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;以及其他营运资金安排。

根据预案,募集资金总额不超过150亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

上述预案已经该公司第九届董事会第八次会议审议通过,此次发行方案尚需经该公司股东大会审议通过,并需取得证监会核准。

发行对象方面,此次非公开发行的发行对象为包括吉林敖东 药业集团股份有限公司在内的不超过十名的特定对象。

此次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

本次非公开发行A股股票数量不超过118000万股。吉林敖东拟认购的金额为监管机构核准的募集资金总额上限乘以22.23%,按本次募集资金总额上限为150亿元计算,吉林敖东拟认购的金额为333500万元。

本次募集资金主要用于加快推进集团化战略,增加对全资子公司的投入;提升证券金融服务能力,主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;大力拓展FICC业务,主要用于固定收益等投资;进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;以及其他营运资金安排。

广发证券表示,公司拟通过非公开发行A股股票的方式进一步增强资本实力,补充营运资金,以更好地实现“建设一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行”的战略愿景,在提升服务我国实体经济能力的同时为股东创造更大回报。

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